Erfolgsgeschichten / Hartz, Regehr & Partner

Sicheres Kundenreporting in der Vermögensverwaltung – digital, vertraulich und ohne technische Hürden

Vertrauliche Vermögensberichte sicher und unkompliziert für Kunden bereitstellen: Hartz, Regehr und Partner setzt auf netfiles für das webbasierte Kundenreporting. Über den virtuellen Datenraum erhalten Mandanten weltweit sicheren Zugriff auf ihre persönlichen Berichte – unabhängig von Standort und Öffnungszeiten, ohne den Versand sensibler Informationen per E-Mail.

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Zwei Geschäftsleute analysieren Finanzberichte und Diagramme an einem Schreibtisch mit Laptop und Tablet.

Hartz, Regehr & Partner GmbH

Branche

Vermögensverwaltung

Einsatz von netfiles

Kundenreporting, Bereitstellung vertraulicher Berichte

Eingesetzte Produkte

netfiles Data Room

Unternehmensgröße

ca. 50 Mitarbeitende

hartz-regehr.de

Webbasiertes Reporting für Vermögenskunden als Ergänzung zum postalischen Versand

Sicherer Zugriff auf vertrauliche Berichte, ohne Versand per E-Mail

Vier-Augen-Freigabeprozess vor Veröffentlichung von Dokumenten

Direkte Anbindung an die Vermögensverwaltungssoftware für effiziente Abläufe

Dank netfiles, das alle Unterlagen an einer zentralen Stelle speichert und den sicheren Zugriff auf vertrauliche Daten ermöglicht, können wir unseren Kunden einen attraktiven zusätzlichen Service bieten.
Thomas Steininger, Hartz, Regehr & Partner GmbH

Herausforderung

Kundenwunsch trifft Datenschutzanforderungen

Das regelmäßige Reporting ist ein zentraler Bestandteil der Vermögensverwaltung bei Hartz, Regehr & Partner. Bisher erhielten Kunden ihre Berichte per Post, zunehmend wünschten sie sich jedoch einen elektronischen Zugriff. Da es sich um hochvertrauliche Daten handelt, kam ein Versand per E-Mail nicht infrage. Auch zusätzliche Verschlüsselungslösungen wurden verworfen, um Kunden keine technischen Hürden aufzuerlegen.

Wir betreiben zwar ein eigenes IT-System, suchen aber stets nach Möglichkeiten, IT-Services nach außen zu verlagern, um uns auf unsere eigentlichen Kernkompetenzen konzentrieren zu können.
Thomas Steininger, Hartz, Regehr & Partner GmbH

Erwartung

Einfacher, sicherer Zugriff ohne Installation

Gesucht wurde eine Lösung, die Kunden einen einfachen Online-Zugriff ermöglicht und gleichzeitig höchste Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit erfüllt. Nach Gesprächen mit IT-Spezialisten und einer Internet-Recherche entschied sich Hartz, Regehr & Partner für den Einsatz eines virtuellen Datenraums von netfiles.

Unsere Kunden müssen nichts installieren, sondern greifen einfach über den Webbrowser auf ihre Dokumente und Unterlagen zu.

Lösung

Digitales Reporting als zusätzlicher Kundenservice

Heute stellt Hartz, Regehr & Partner Kundenberichte über netfiles bereit. Dokumente werden direkt aus der Vermögensverwaltungssoftware in den Datenraum geladen und vorab intern nach dem Vier-Augen-Prinzip freigegeben. Kunden greifen über den Webbrowser auf ihre Unterlagen zu – jederzeit und unabhängig vom Standort.

Fazit

netfiles ermöglicht sicheres, benutzerfreundliches Kundenreporting und ergänzt den klassischen Versand um einen zeitgemäßen digitalen Service.