Erfolgsgeschichten / Hartz, Regehr & Partner

Sicheres Kundenreporting in der Vermögensverwaltung – digital, vertraulich und ohne technische Hürden

Vertrauliche Vermögensberichte sicher und unkompliziert für Kunden bereitstellen: Hartz, Regehr und Partner setzt auf netfiles für das webbasierte Kundenreporting. Über den virtuellen Datenraum erhalten Mandanten weltweit sicheren Zugriff auf ihre persönlichen Berichte – unabhängig von Standort und Öffnungszeiten, ohne den Versand sensibler Informationen per E-Mail.

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Two business professionals analyzing financial reports and charts at a desk with a laptop and tablet.

Webbasiertes Reporting für Vermögenskunden als Ergänzung zum postalischen Versand

Sicherer Zugriff auf vertrauliche Berichte, ohne Versand per E-Mail

Vier-Augen-Freigabeprozess vor Veröffentlichung von Dokumenten

Direkte Anbindung an die Vermögensverwaltungssoftware für effiziente Abläufe

Challenge

Kundenwunsch trifft Datenschutzanforderungen

Das regelmäßige Reporting ist ein zentraler Bestandteil der Vermögensverwaltung bei Hartz, Regehr & Partner. Bisher erhielten Kunden ihre Berichte per Post, zunehmend wünschten sie sich jedoch einen elektronischen Zugriff. Da es sich um hochvertrauliche Daten handelt, kam ein Versand per E-Mail nicht infrage. Auch zusätzliche Verschlüsselungslösungen wurden verworfen, um Kunden keine technischen Hürden aufzuerlegen.

Expectation

Einfacher, sicherer Zugriff ohne Installation

Gesucht wurde eine Lösung, die Kunden einen einfachen Online-Zugriff ermöglicht und gleichzeitig höchste Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit erfüllt. Nach Gesprächen mit IT-Spezialisten und einer Internet-Recherche entschied sich Hartz, Regehr & Partner für den Einsatz eines virtuellen Datenraums von netfiles.

Solution

Digitales Reporting als zusätzlicher Kundenservice

Heute stellt Hartz, Regehr & Partner Kundenberichte über netfiles bereit. Dokumente werden direkt aus der Vermögensverwaltungssoftware in den Datenraum geladen und vorab intern nach dem Vier-Augen-Prinzip freigegeben. Kunden greifen über den Webbrowser auf ihre Unterlagen zu – jederzeit und unabhängig vom Standort.

Conclusion

netfiles ermöglicht sicheres, benutzerfreundliches Kundenreporting und ergänzt den klassischen Versand um einen zeitgemäßen digitalen Service.